HELLENiQ Energy: Πρόταση επαναγοράς ομολογιών ύψους 599,9 εκατ. και νέα έκδοση

 

Πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους ομολογιών συνολικού ανεξόφλητου ποσού 599,9 εκατ. ευρώ έναντι καταβολής μετρητών και έκδοσης νέων ομολογιών απηύθυνε η HELLENiQ Energy Finance plc (HEF), θυγατρική της HELLENiQ Energy..

Ειδικότερα, η HEF ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου ότι απευθύνει πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους ομολογιών συνολικού ανεξόφλητου ποσού κεφαλαίου 599.900.000 ευρώ, με επιτόκιο 2% και λήξη τον Οκτώβριο 2024 (οι "Υφιστάμενες Ομολογίες"), οι οποίες έχουν εκδοθεί από τη HEF με την εγγύηση (i) της Εταιρείας και (ii) της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της Εταιρείας, "Ελληνικά Πετρέλαια", (από κοινού οι "Εγγυήτριες"), έναντι καταβολής μετρητών (η "Πρόταση Εξαγοράς").

Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την HEF στους κατόχους των Υφισταμένων Ομολογιών που θα αποδεχθούν νόμιμα και έγκυρα την Πρόταση Εξαγοράς, σε μετρητά, ποσού ίσο προς το 100% της ονομαστικής αξίας Υφιστάμενων Ομολογιών που θα γίνουν αποδεκτές προς εξαγορά από την HEF, πλέον δεδουλευμένων τόκων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 15 Ιουλίου 2024, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.

Η Πρόταση Εξαγοράς τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια της HEF και των Εγγυητριών και προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή έκδοση και τιμολόγηση νέων ομολογιών, σταθερού επιτοκίου, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η HEF, με την εγγύηση των Εγγυητριών.

Οι Alpha Bank A.E., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs Bank Europe SE, Eurobank A.E., HSBC Continental Europe S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers), ενώ η Kroll Issuer Services Limited  έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς. 

Παράλληλα, η HEF ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση ομολογιών (η "Έκδοση" και οι "Νέες Ομολογίες", αντίστοιχα), με την εγγύηση των Εγγυητριών, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λουξεμβούργου. 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν  κατά τη διακριτική ευχέρεια της HEF (i) για την εξαγορά Υφιστάμενων Ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς, και (ii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. 

Η Έκδoση τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση της HEF, τιμολόγηση των Νέων Ομολογιών. 

Οι Citigroup Global Markets Limited και Goldman Sachs Bank Europe SE θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC Continental S.A. ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank A.E., Eurobank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) για την Έκδοση.

ΠΗΓΗ: www.capital.gr

Petroleum oil

 

Διεθνές ενδιαφέρον για αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο- Market test μέσα στο 2024

 

Διεθνές ενδιαφέρον για την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα στον Πρίνο εκδηλώνουν επιχειρήσεις από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία και Κροατία. 

Τουλάχιστον δέκα βιομηχανίες με σημαντικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις χώρες αυτές έχουν υπογράψει μη δεσμευτικά μνημόνια με την Energean, που αναπτύσσει μέσω της θυγατρικής EnEarth την αποθήκη σε εξαντλημένο κοίτασμα του Πρίνου. 

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα το μη δεσμευτικό market test για το έργο θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες, για να ακολουθήσει η δεσμευτική φάση μέσα στη χρονιά. 

Παράλληλα είναι υπό εκπόνηση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση το Σεπτέμβριο. Στόχος είναι στο πρώτο τρίμηνο του 2025 να υπογραφεί το πρώτο συμβόλαιο αποθήκευσης προκειμένου να “ ξεκλειδώσει” η τραπεζική χρηματοδότηση και σε συνδυασμό με την επιχορήγηση από το Ταμείο Ανάκαμψης να προχωρήσει η υλοποίηση της επένδυσης.

Η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα είναι ένα από τα εργαλεία που προκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη της απανθρακοποίησης. Απευθύνεται σε κλάδους  όπως η τσιμεντοβιομηχανία, τα διυλιστήρια κ.α. για τους οποίους δεν υπάρχουν επί του παρόντος τεχνολογικά ώριμες λύσεις για τον περιορισμό των εκπομπών τους. Οι βιομηχανίες αυτές αντί να επιβαρύνονται με το γνωστό φόρο άνθρακα, θα έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν το διοξείδιο σε υπόγειους σχηματισμούς οι οποίοι - έχοντας αποτελέσει σημεία μακροχρόνιας - εκατομμυρίων ετών -  αποθήκευσης φυσικού αερίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου για το σκοπό αυτό. Το διοξείδιο θα συλλέγεται από τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και θα μεταφέρεται σε υγροποιημένη μορφή με πλοία στην Καβάλα απ όπου μέσω υποθαλάσσιου αγωγού θα αποθηκεύεται στον ταμιευτήρα του Πρίνου.

Η επένδυση σε πρώτη φάση φθάνει στα 500 εκατ. ευρώ για αποθηκευτική ικανότητα 1 εκατ. τόνους ετησίως ενώ σε επόμενη φάση μπορεί να φθάσει στα 3 εκατ. τονους με πρόσθετες επενδύσεις ύψους 400 εκατ. Παρά το εντυπωσιακό μέγεθος, το εγχείρημα υπολείπεται των αναγκών της αγοράς: είναι ενδεικτικό ότι μόνο οι μη δεσμευτικές συμφωνίες που έχουν υπογραφεί αφορούν 5 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Ακόμα μεγαλύτερες είναι οι ανάγκες σε ευρωπαϊκό επίπεδο: το υφιστάμενο δυναμικό αποθήκευσης δεν ξεπερνά τα 100 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως ενώ οι βιομηχανικές εκπομπές (στοιχεία 2022) ήταν 660 εκατ. Στόχος του Green Deal της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η δημιουργία αποθηκευτικών χώρων 50 εκατ. τόνων CO2 ετησίως ως το 2030 και 550 εκατ. τόνων CO2 ετησίως ως το 2050, με έμφαση πάντα στη βιομηχανία που δεν δύναται να λειτουργήσει χωρίς εκπομπές (hard-to-abate industry).

(ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΠΗΓΗ:energypress.gr

IEA: Επιβράδυνση της αύξησης ζήτησης πετρελαίου φέτος και το 2025

 

Επιβράδυνση της παγκόσμιας αύξησης ζήτησης πετρελαίου βλέπει ο ΙΕΑ, κάτω από το 1 εκατ. bpd φέτος και το επόμενο έτος, καθώς η κινεζική κατανάλωση συρρικνώθηκε.

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός προβλέπει αύξηση κατά 970.000 bpd το 2024, κοντά στις προβλέψεις του προηγούμενου μήνα και κατά 980.000 bpd για το 2025.

Η παγκόσμια ζήτηση αυξήθηκε κατά 710.000 bpd σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο, στη χαμηλότερη τριμηνιαία αύξηση εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

«Η υπεροχή της Κίνας εξασθενεί. Πέρυσι η χώρα αντιπροσώπευε το 70% της παγκόσμιας αύξησης της ζήτησης - αυτό θα μειωθεί σε περίπου 40% το 2024 και το 2025», αναφέρει ο ΙΕΑ στη μηνιαία έκθεσή του για το πετρέλαιο.

Αντίθετα, ο ΟΠΕΚ αναμένει ότι η ζήτηση θα αυξηθεί κατά 2,25 εκατ. bpd φέτος, υπερδιπλάσια από την πρόβλεψη του ΙΕΑ, με την Κίνα να παρέχει σημαντικό μέρος της αύξησης.

(φωτογραφία: freepik.com)

ΠΗΓΗ: energypress

H Motor Oil στηρίζει τους αθλητές των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών αγώνων στο Παρίσι

 

Στο πλευρό 11 αθλητών που είναι στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι στέκεται ο Όμιλος Motor Oil.

Σε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά η μεγαλύτερη γιορτή του αθλητισμού και ο Όμιλος Motor Oil ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει την πολυπληθή ομάδα αθλητριών και αθλητών που υποστηρίζει χορηγικά, στο πλαίσιο του προγράμματος κοινωνικής συνεισφοράς και ευθύνης «Φροντίζω», στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι

Πιο αναλυτικά, υπενθυμίζεται πως ο Όμιλος Motor Oil, μαζί με τις θυγατρικές του, στηρίζει την Ενέργεια των παρακάτω 11 αθλητριών και αθλητών, «Φροντίζοντας» για τον Αθλητισμό:

• του Εμμανουήλ Καραλή, πρωταθλητής στο άλμα επί κοντώ, (Χορηγός Motor Oil)
• της Εμμανουέλας Κατζουράκη, αθλήτριας σκοποβολής (Χορηγός Coral – Shell Lice
• nsee)
• του Νταουρέν Κουρουγκλίεφ, αθλητής πάλης (Xορηγός Motor Oil)
• του Δημήτρη Μάρκου, πρωταθλητής κολύμβησης (Χορηγός Motor Oil)
• του Ευάγγελου Ντούμα, αθλητή κολύμβησης (Χορηγός Coral – Shell Licensee)
• του Στέφανου Ντούσκου, Ολυμπιονίκης στην κωπηλασία, (Χορηγός AVIN)
• της Αντιγόνης Ντρισμπιώτη, χρυσή πρωταθλήτρια Ευρώπης  στο βάδην (Χορηγός Motor Oil)
• του Αλέξανδρου Παπαμιχαήλ, αθλητής βάδην (Χορηγός Motor Oil)
• της Αλεξάνδρας Σταματοπούλου, Παραολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια κολύμβησης (Χορηγός MORE)
• του Χρήστου Φραντζεσκάκη, πρωταθλητής σφυροβολίας (Χορηγός Motor Oil)
• του Απόστολου Χρήστου, πρωταθλητής κολύμβησης (Χορηγός Motor Oil)

Αξίζει να σημειωθεί πως το 2024, ο Όμιλος Motor Oil συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση του αθλητισμού και της ευγενούς άμιλλας και πέρα από τους αθλητές που θα βρεθούν στους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού, προχωρώντας σε περισσότερες από 30 αθλητικές χορηγίες σε αθλητές και αθλήτριες από όλη την Ελλάδα.  Πάντα στο πλευρό τους στην πορεία τους για νέες κατακτήσεις, φροντίζοντας ουσιαστικά και έμπρακτα για την καλύτερη προετοιμασία τους.

Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φροντίζω για τον Αθλητισμό», ο Όμιλος Motor Oil, σε συνεργασία με το pod.gr, προχώρησε σε μια σειρά 8 επεισοδίων – podcast, με τίτλο «Στην ψυχή των πρωταθλητών». Μέσα από τα αυτά, ισάριθμοι αθλητές είχαν την ευκαιρία να αναδείξουν τόσο προσωπικές ιστορίες, όσο και τις προκλήσεις και τις αντιξοότητες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, αλλά και την ίδια τη δύναμη του ψυχισμού τους, στο δρόμο για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. 

Ο αθλητισμός αποτελεί βασικό κομμάτι της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου και αναδεικνύει σημαντικές αξίες όπως η σκληρή δουλειά, η επιμονή, η πειθαρχία, η προσπάθεια και κυρίως το ήθος. Είναι κάποιες από τις αξίες που η κοινωνία μας έχει ανάγκη, για ένα μέλλον με περισσότερες ευκαιρίες για όλους, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

Ο Όμιλος Motor Oil εύχεται καλή επιτυχία στους αθλητές, τις αθλήτριες, τους προπονητές και τα πληρώματα που θα εκπροσωπήσουν την Ελλάδα στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

ΠΗΓΗ: MyPressnet

Petroleum oil

 

Πετρέλαιο: Ρεκόρ κατανάλωσης για το 2023 – Περισσότερα από 100 εκατ. βαρέλια ημερησίως

 

Πετρέλαιο: Ρεκόρ κατανάλωσης για το 2023 – Περισσότερα από 100 εκατ. βαρέλια ημερησίως

Η παγκόσμια παραγωγή στο πετρέλαιο έφτασε σε υψηλό ρεκόρ πάνω από 96 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2023.

Για πρώτη φορά, η παγκόσμια κατανάλωση στο πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα το 2023, όπως προκύπτει από τη στατιστική ανασκόπηση της παγκόσμιας ενέργειας για το προηγούμενο έτος που δημοσίευσε το Energy Institute. Η ετήσια ανασκόπηση παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα της προσφοράς και της ζήτησης για σημαντικές πηγές ενέργειας σε επίπεδο χώρας.

Η ζήτηση για βενζίνη, ντίζελ και κηροζίνη έχει επιστρέψει ή ξεπέρασε τα προ του 2019 επίπεδα, αν και υπάρχουν διακυμάνσεις σε διάφορες περιοχές. Η παγκόσμια κατανάλωση βενζίνης ξεπέρασε ελαφρώς τα προ-COVID επίπεδά της στα 25 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, ενώ η κηροζίνη, παρά την ισχυρή αύξηση της τάξης του 17,5% το 2023, δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα ανώτατα επίπεδα του 2019.

Η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου έφτασε σε υψηλό ρεκόρ πάνω από 96 εκατομμύρια BPD το 2023. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατήρησαν τη θέση τους ως ο κορυφαίος παραγωγός, με αύξηση της παραγωγής που υπερβαίνει το 8,5%. Αυτό ήταν ένα νέο ρεκόρ για την παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ, σπάζοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε σημειωθεί το 2022.

Πτώσεις για Ρωσία και Σαουδική Αραβία, αύξηση της παραγωγής σε Νότια και Κεντρική Αμερική

Ωστόσο, η Ρωσία παρουσίασε μείωση της παραγωγής κατά περισσότερο από 1% λόγω των συνεχιζόμενων επιπτώσεων των διεθνών κυρώσεων. Η Σαουδική Αραβία, ο άλλος σημαντικός παγκόσμιος παραγωγός πετρελαίου εκτός από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία, παρουσίασε πτώση 8,6% από το προηγούμενο έτος. Αυτό αποδόθηκε στις συνεχιζόμενες εθελοντικές περικοπές παραγωγής από τα μέλη του ΟΠΕΚ σε μια προσπάθειά τους να συγκρατήσουν τις τιμές.

Οι χώρες της Νότιας και Κεντρικής Αμερικής σημείωσαν σημαντική αύξηση στην παραγωγή πετρελαίου τους, με αύξηση 11%, σημειώνοντας τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης από οποιαδήποτε άλλη περιοχή μέσα στο έτος, καθώς συνέχισαν να ανακάμπτουν από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η παραγωγή πετρελαίου της Κίνας αυξήθηκε κατά 2%, συνεισφέροντας περίπου στο 57% της συνολικής παραγωγής στην περιοχή. Η Κίνα ξεπέρασε τις ΗΠΑ ως η μεγαλύτερη αγορά διύλισης πετρελαίου σε δυναμικότητα, φθάνοντας τα 18,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, αν και το ποσοστό χρησιμοποίησης των διυλιστηρίων της, σχεδόν 82%, εξακολουθούσε να είναι χαμηλότερο από το ποσοστό των ΗΠΑ που είχε ανέλθει σε 87%.

Πετρέλαιο: Οι κορυφαίοι παραγωγοί και καταναλωτές

Και στις δύο συμβατικές κατηγορίες αργού και συμπυκνώματος —όσο και στην κατηγορία που περιλαμβάνει τα NGL (υγρά φυσικου αερίου)— οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ο κορυφαίος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο το 2023. Οι ΗΠΑ παρήγαγαν το 15,6% του παγκόσμιου πετρελαίου το 2023, επεκτείνοντας το προβάδισμά τους έναντι της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας.

Αν και οι ΗΠΑ απολαμβάνουν προβάδισμα έναντι της Σαουδικής Αραβίας και της Ρωσίας άνω των 2,4 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, αυτό το προβάδισμα είναι πολύ μεγαλύτερο όταν ληφθούν υπόψη τα NGL. Με τα NGL (Natural Gas Liquids), η παραγωγή των ΗΠΑ το 2023 ήταν 19,4 εκατομμύρια bpd, δηλαδή 8 εκατομμύρια παραπάνω από τη Σαουδική Αραβία και 8,3 εκατομμύρια περισσότερα από τη Ρωσία σε αυτήν την κατηγορία. Το αποτέλεσμα αυτό αντανακλά την ενίσχυση της παραγωγής NGL στις ΗΠΑ τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν επίσης ο κορυφαίος καταναλωτής πετρελαίου στον κόσμο, με μέσο όρο 19,0 εκατομμύρια bpd το 2023. Η Κίνα ήταν δεύτερη με 16,6 εκατομμύρια bpd, μετά από διψήφια ποσοστιαία αύξηση από το 2022.

Πηγή:ot.gr