Στις αγορές η HelleniQ Energy με ομόλογο 400 εκατ. ευρώ

 Εντολή διοργάνωσης επαφών με επενδυτές από χτες, Δευτέρα, έδωσε η HelleniQ Energy στις Goldman Sachs και Citigroup, για την έκδοση ομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ 5ετούς διάρκειας (μη ανακλήσιμο - 5NCL)

Η κίνηση έρχεται όπως είχε αναφερθεί σε χτεσινή ανακοίνωση, με την οποία η εταιρεία ενημέρωσε για την πρόταση εξαγοράς ομολόγου 600 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2% και την έκδοση νέου.

Όπως επισημαίνεται, τα έσοδα από τη νέα έκδοση θα αξιοποιηθούν μαζί με μετρητά της εταιρείας για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς για το senior ομόλογο 2% που προαναφέρθηκε και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Οι Citigroup και Goldman Sachs Europe θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές της έκδοσης (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers).

Η Goldman Sachs θα συντονίσει τα logistics στο πλαίσιο της συναλλαγής, η Εθνική Τράπεζα διοργάνωσε πρωινό με επενδυτές στην Αθήνα σήμερα Τρίτη, ενώ το διήμερο 15-16 Ιουλίου επρόκειτο να λάβουν χώρα τηλεδιασκέψεις με μικρά γκρουπ επενδυτών.

ΠΗΓΗ:www.capital.gr

Νέες γεωτρήσεις ετοιμάζει η Τουρκία -Τα σχέδια για ενεργειακή αυτονομία

 Η χώρα άρχισε να αντλεί φυσικό αέριο από το μεγάλο υπεράκτιο κοίτασμα στη Μαύρη Θάλασσα πέρυσι και ξεκίνησε την παραγωγή πετρελαίου στην περιοχή Γκαμπάρ της επαρχίας Σιρνάκ στα ανατολικά, όπου ανακάλυψε ένα μεγάλο κοίτασμα στα τέλη του 2021.

Ο Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ, επιβεβαίωσε την μακρόχρονη προσπάθεια της χώρας να μειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές, τονίζοντας την αυξανόμενη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, καθώς και τη δέσμευσή της στην αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Τουρκία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από πετρέλαιο και φυσικό αέριο από το εξωτερικό και το υψηλό ενεργειακό κόστος αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει να μειώσει τα χρόνια εμπορικά και τρέχοντα ελλείμματα και να βασίζεται περισσότερο στους εγχώριους πόρους για την κάλυψη των αναγκών της.

Η χώρα άρχισε να αντλεί φυσικό αέριο από το μεγάλο υπεράκτιο κοίτασμα στη Μαύρη Θάλασσα πέρυσι και ξεκίνησε την παραγωγή πετρελαίου στην περιοχή Γκαμπάρ της επαρχίας Σιρνάκ στα ανατολικά, όπου ανακάλυψε ένα μεγάλο κοίτασμα στα τέλη του 2021.

Αυτό το κοίτασμα, το οποίο αποτελεί τη σημαντικότερη χερσαία ανακάλυψη πετρελαίου στην ιστορία της χώρας, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό παραγωγικό κέντρο, σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ. Σύμφωνα με όσα δήλωσε, η παραγωγή από το κοίτασμα έχει αυξηθεί σε 45.000 βαρέλια την ημέρα (bpd). "Αυτή τη στιγμή εξάγουμε πετρέλαιο από 41 σημεία. Στόχος μας είναι να επεκταθούμε σε 95 και να αυξήσουμε την ημερήσια παραγωγή σε 100.000 βαρέλια μέχρι το τέλος του έτους," δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ σε μια εκδήλωση στην Τραπεζούντα.

"Πρέπει να ανακαλύψουμε περισσότερα κοιτάσματα σαν το Γκαμπάρ για να καλύψουμε την ημερήσια ζήτηση πετρελαίου μας που είναι 1 εκατομμύριο βαρέλια." Η παραγωγή στο Γκαμπάρ αυξήθηκε σταδιακά από 25.000 βαρέλια την ημέρα τον Οκτώβριο σε 30.000 βαρέλια τον Δεκέμβριο πριν φτάσει τα 35.000 τον Ιανουάριο.

 

Οι εισαγωγές 

Η Τουρκία εισάγει αυτή τη στιγμή φυσικό αέριο από τη Ρωσία, το Αζερμπαϊτζάν και το Ιράν μέσω αγωγών και υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από διάφορες άλλες χώρες. Η εξωτερική εξάρτηση την άφησε ευάλωτη σε αυξανόμενα κόστη που εκτοξεύτηκαν μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Μπαϊρακτάρ υπογράμμισε την στρατηγική επιτακτική ανάγκη της διασφάλισης ενεργειακής ασφάλειας για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της Τουρκίας σε φυσικό αέριο, πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια. Σημειώνοντας ότι περίπου το 67% των ενεργειακών αναγκών της χώρας καλύπτονται από εισαγωγές, τόνισε την οικονομική επιβάρυνση που προκαλεί αυτή η εξάρτηση, ιδίως όσον αφορά τη συναλλαγματική ισοτιμία και τα τρέχοντα ελλείμματα.

"Η μείωση της εξάρτησής μας από τις εισαγωγές μέσω της μεγιστοποίησης της χρήσης εγχώριων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι ο πρωταρχικός μας στόχος πολιτικής," δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ. Υπογράμμισε τη μεγάλη δυναμική της Τουρκίας στην ανανεώσιμη ενέργεια, με σημαντικούς πόρους σε ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική και γεωθερμική ενέργεια.

"Μέχρι σήμερα, έχουμε επιτύχει εγκατεστημένη ικανότητα 27.000 μεγαβάτ από ηλιακή και αιολική ενέργεια. Σκοπεύουμε να προσθέσουμε 60.000 μεγαβάτ μέχρι το 2035, αυξάνοντας την ετήσια επένδυση μας σε ηλιακή και αιολική ενέργεια κατά 5.000 μεγαβάτ," δήλωσε ο Μπαϊρακτάρ. Η ανανεώσιμη ενέργεια σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το 55% της συνολικής εγκατεστημένης ηλεκτρικής ικανότητας της χώρας.

ΠΗΓΗ:

Petroleum oil

 

Γιγάντιο κοίτασμα πετρελαίου ανακαλύφθηκε στο Κουβέιτ

 

Μεγάλη ανακάλυψη πετρελαίου στο Κουβέιτ πραγματοποίησε η Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, τα αποθέματα του κοιτάσματος ισοδυναμούν με ολόκληρη την παραγωγή 3 χρόνων της χώρας.

Ειδικότερα, τα αποθέματα εκτιμώνται σε 2,1 δισ. βαρέλια ελαφρού πετρελαίου και 5,1 τρις. κυβικά πόδια φυσικού αερίου, δηλαδή 3,2 δισ. βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου.

(φωτογραφία: pixabay.com)

ΠΗΓΗ:energypress.gr

Αμόλυβδη-Πετρέλαιο κίνησης: "Τσιμπούν" οι τιμές - Ο φόροι και οι "αναμονές" των διακοπών

Σε άλλες δυτικές χώρες, με πολύ πιο ισχυρή την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι τιμές είναι χαμηλότερες. Π.χ στη Γαλλία είναι στα  1,850 ευρώ ανά λίτρο, στη Γερμανία στα 1,835 ευρώ ανά λίτρο, στην Ιταλία στα 1,871 ευρώ ανά λίτρο, στη Φινλανδία στα 1,804 ευρώ ανά λίτρο.
 

Σταθερά παραμένει η Ελλάδα η τρίτη ακριβότερη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τιμές καυσίμων, με βάση τα σχετικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν από την ΕΕ στις 11/7. Κι αυτό την ώρα που οι τιμές μπρεντ είναι λίγο πάνω από τα 85 ευρώ/βαρέλι, με ετήσια αύξηση λίγο πάνω από 1%, αλλά νε τις προβλέψεις να παραπέμπουν σε μια ισορροπημένη εικόνα το επόμενο διάστημα. 

Συγκεκριμένα,  εν όψει και του πυρήνα των διακοπών και άρα υψηλών καταναλώσεων, η μέση ευρωπαϊκή τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων είναι στα 1,725 ευρώ ανά λίτρο, στην Ευρωζώνη η τιμή βρίσκεται στα 1,8 ευρώ ανά λίτρο. Στην Ελλάδα η τιμή διαμορφώνεται στα 1,909 ευρώ ανά λίτρο, όντας πίσω από , Δανία και Ολλανδία, όπου η τιμή της βενζίνης, αντίστοιχα, είναι στα 2,086 ευρώ ανά λίτρο και 2,020 ευρώ ανά λίτρο. 

Σε άλλες δυτικές χώρες, με πολύ πιο ισχυρή την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, οι τιμές είναι χαμηλότερες. Π.χ στη Γαλλία είναι στα  1,850 ευρώ ανά λίτρο, στη Γερμανία στα 1,835 ευρώ ανά λίτρο, στην Ιταλία στα 1,871 ευρώ ανά λίτρο, στη Φινλανδία στα 1,804 ευρώ ανά λίτρο.

Στον αντίποδα, σε πολλές περιοχές της Ελλάδος, καταγράφονται τιμές πάνω από τα 2 ευρώ.  Είναι χαρακτηριστικό ότι στα Δωδεκάνησα η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, όπως και στον νομό Κυκλάδων (2,157 ευρώ/ λίτρο). Μια ανάσα από τα δύο ευρώ είναι έχουν φτάσει τα καύσιμα σε περιοχές όπως η Ευρυτανία (1,967 ευρώ/λίτρο), ο νομός Ηρακλείου (1,961 ευρώ/λίτρο), η Κέρκυρα (1,962 ευρώ ανά λίτρο), η Λέσβος (1,979 ευρώ ανά λίτρο) και το Ρέθυμνο (1,976 ευρώ ανά λίτρο).

Να σημειωθεί ότι με βάση το Παρατηρητήριο Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, η μέση πανελλαδική τιμή την Πέμπτη 11 Ιουλίου είναι στο 1,912 ευρώ ανά λίτρο, της αμόλυβδης 100 οκτανίων στα 2,107 ευρώ ανά λίτρο και του ντίζελ κίνησης στα 1,671 ευρώ ανά λίτρο.

Οι φόροι

Όπως, πάντως, είπε πρόσφατα ο πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ κ. Γιάννης Αληγιζάκης αναφερόμενος στις τιμές κατά τη διάρκεια της τελευταίας γενικής συνέλευσης της ΕΛΙΝΟΙΛ «η Ελλάδα έχει υψηλές τιμές στα καύσιμα λόγω των πολύ υψηλών φόρων που καλύπτουν δημοσιονομικά κενά. Η κυβέρνηση αποφάσισε μονομερώς να συνεχίσει το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους το οποίο αναρωτιέμαι ποιον ευνοεί, το πλαφόν που μπήκε το 2022 δεν αναγνωρίζει ούτε την αύξηση στα επιτόκια, ούτε την αύξηση στον κατώτατο μισθό, μπήκε με δεδομένα που δεν υπάρχουν σήμερα. Σήμερα οι εταιρείες πετρελαιοειδών (ο μόνος κλάδος που καταβάλει φόρο εκ των προτέρων) έχουν καθαρό περιθώριο κέρδους σχεδόν 0,5% βάσει έρευνας του ΙΟΒΕ, για να επιβιώσει μία εταιρεία σήμερα στην Ελλάδα πρέπει είτε να επεκταθεί εκτός Ελλάδας είτε να βάζουν οι μέτοχοι συνεχώς νέα κεφάλαια, αλλιώς θα έχει ζήτημα βιωσιμότητας, το κράτος όλα αυτά τα κάνει για καθαρά επικοινωνιακούς λόγους, το πλαφόν είναι μία στρέβλωση της αγοράς που ευνοεί τους παραβατικούς πρατηριούχους. Ο έντιμος πρατηριούχος είτε θα φύγει από την αγορά, είτε θα πουλήσει το πρατήριο στον παραβατικό, το κράτος αναγνωρίζει το δίκαιο αίτημά μας για κατάργηση του πλαφόν αλλά αυτό ως διά μαγείας μένει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πάντως, ένεκα των μεγάλων έργων αλλά και του τουρισμού η αγορά φέτος στα καύσιμα κίνησης είναι σε θετικό έδαφος. Με βάση όσα είχε αναφέρει ο κ. Αληγιζάκης στη ΓΣ της ΕΛΙΝΟΙΛ, το πρώτο εξάμηνο του έτους ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ενθαρρυντικός αν και βέβαια, όπως αναφέρθηκε, τα περιθώρια κέρδους όλης της αλυσίδας έχουν μειωθεί  δραστικά. Συγκεκριμένα, φέτος συνολικά στο πρώτο εξάμηνο η αύξηση ανέρχεται στο 3%, με αύξηση 4% στη βενζίνη και  8% στο ντίζελ κίνησης, ενώ μείωση της τάξης του 10% υπάρχει στο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Υπενθυμίζεται ότι το αντίστοιχο διάστημα του 2023 η μείωση στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στο 35% σε σχέση με το 2022, αλλά φέτος η μείωση “ψαλιδίστηκε” καθώς ο Ιανουάριος του 2024 ήταν πιο κρύος και ευνοϊκός για καταναλώσεις καυσίμων θέρμανσης.

ΠΗΓΗ:www.energymag.gr

Η HELLENiQ ENERGY πρωταγωνιστεί στην νέα εποχή της Ενέργειας με πυλώνα τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η HELLENiQ ENERGY οδηγεί, μέσα από τις δράσεις της, σε μια ουσιαστική αλλαγή στο ενεργειακό τοπίο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχοντας ως μέσο το σχέδιο μετασχηματισμού «Vision 2025». Αυτή η πρωτοβουλία είναι μια ολιστική και φιλόδοξη προσπάθεια που έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις διασφαλίζοντας παράλληλα το μέλλον του Ομίλου. Στόχος της είναι να μεταβεί από την παραδοσιακή ενασχόληση με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, ώστε να  εξελιχθεί σε μια επιχείρηση που δραστηριοποιείται σε όλο το ενεργειακό φάσμα. Με την ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης και των κριτηρίων ESG στην επιχειρηματική στρατηγική και τις επενδυτικές της αποφάσεις, η HELLENiQ ENERGY δεσμεύεται σταθερά να μειώσει σημαντικά τον περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Πώς η ενεργειακή μετάβαση με όχημα την βιώσιμη ανάπτυξη πετυχαίνει μείωση των εκπομπών CO2;

Με όραμα την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050 και αναγνωρίζοντας το σημαντικό δυναμικό της ενεργειακής μετάβασης, η HELLENiQ ENERGY χαράσσει μια πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του ενεργειακού μέλλοντος της χώρας. Η επενδυτική στρατηγική της επικεντρώνεται στον επαναπροσδιορισμό των παραδοσιακών δραστηριοτήτων της για να ευθυγραμμιστεί με τα νέα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ταυτόχρονα, επιδιώκει να επεκταθεί σε ένα ποικίλο χαρτοφυλάκιο δίνοντας έμφαση στην παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων και ενέργειας. Η εταιρεία έχει δεσμευτεί για σημαντικές επενδύσεις σε πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη μείωση τόσο των άμεσων όσο και των έμμεσων εκπομπών CO2, με στόχο τη μείωση των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 έως το 2030 κατά 30%.

Ποια είναι η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η HELLENiQ Renewables, που λειτουργεί ως θυγατρική της HELLENiQ ENERGY, ξεχωρίζει ως δυναμικός παράγοντας στο αναπτυσσόμενο τοπίο νέων εγχειρημάτων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επί του παρόντος, με εγκατεστημένη ισχύ 356 MW και με εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο, σε διάφορα στάδια ανάπτυξης,  που υπερβαίνει τα 4,2 GW, ο φιλόδοξος στόχος είναι να ξεπεράσει το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2025 και να υπερβεί τα 2 GW έως το 2030. Μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε τεχνολογίες αιχμής και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), η HELLENiQ ENERGY αφήνει το αποτύπωμά της στον εξελισσόμενο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.

Ποιος ο ρόλος των πετρελαιοειδών στην ενέργεια του Αύριο; Και ποια είναι η Πράσινη πορεία, που ακολουθούν;

Ταυτόχρονα, διατηρώντας την ηγετική θέση της HELLENiQ ENERGY στον τομέα των πετρελαιοειδών, προχωρά σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού σε όλες τις βιομηχανικές της εγκαταστάσεις. Αυτές οι πρωτοβουλίες ενσωματώνουν καινοτόμες μεθοδολογίες για την παραγωγή ανανεώσιμων ενεργειακών προϊόντων και σημαντικές επενδύσεις σε προηγμένα βιοκαύσιμα επόμενης γενιάς. Επιπλέον, αντικαθιστά σταδιακά τις προμήθειες πρώτων υλών στα διυλιστήρια με εναλλακτικές λύσεις χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα. Οι προσπάθειές της περιλαμβάνουν εντατική έρευνα και ανάπτυξη πρωτοποριακών τεχνολογιών, εκσυγχρονισμό της υποδομής παραγωγής ενέργειας και καυσίμων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης

Παράλληλα με τα καίρια έργα ενεργειακής απόδοσης, αναπτύσσεται μια πρωτοβουλία συμπαραγωγής ενέργειας με στόχο την επίτευξη ενεργειακής ανεξαρτησίας και λειτουργικής σταθερότητας των διυλιστηρίων. Η στρατηγική εστίαση επεκτείνεται στην παραγωγή μπλε υδρογόνου μέσω δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα και πράσινου υδρογόνου μέσω ηλεκτρόλυσης. Ταυτόχρονα, το δεσμευμένο διοξείδιο του άνθρακα θα χρησιμοποιηθεί στη σύνθεση συνθετικών καυσίμων, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στις προσπάθειες μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα των αερομεταφορών. Επιπλέον, αξιολογεί ενεργά καινοτόμες τεχνολογίες για την παραγωγή αμμωνίας—ένα πολλά υποσχόμενο εναλλακτικό καύσιμο με χαμηλές εκπομπές άνθρακα απαραίτητο για το βιώσιμο μέλλον της ναυτιλίας.

Γίνονται… κινήσεις στην ηλεκτροκίνηση;

Επιπλέον, η HELLENiQ ENERGY έχει κάνει σημαντικά βήματα στον τομέα της ηλεκτροκίνησης και κινείται με γεωμετρική πρόοδο. Νέοι σταθμοί δημιουργούνται στα πρατήρια EKO και BP, καθώς και σε καίρια σημεία κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου, σε δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, σε εμπορικά κέντρα και σε άλλες στρατηγικές περιοχές ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, στόχος είναι όλα τα ιδιόκτητα πρατήρια EKO και BP να πετύχουν σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα κατανάλωσης ενέργειας.

Πώς απεικονίζεται ο τομέας του Περιβάλλοντος σε αριθμούς;

Όσον αφορά τα επιτεύγματα της HELLENiQ ENERGY στον Περιβαλλοντικό τομέα, έχει σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδο στη μείωση των κρίσιμων εκπομπών όπως τα οξείδια του θείου (SOX), τα οξείδια του αζώτου (NOX), τα σωματίδια (PMs) και οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) το 2023, επιτυγχάνοντας μείωση έως και 68% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2013. Επιπλέον, η εταιρεία έχει διατηρήσει υψηλά τα ποσοστά ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης νερού στο 31%, παράλληλα με ισχυρό ποσοστό ανάκτησης και χρήσης απορριμμάτων στο 87%.

Ποια τα θετικά του μετασχηματισμού για τους ανθρώπους της HELLENiQ ENERGY...;

Η αφοσίωση της HELLENiQ ENERGY στον πυλώνα της Κοινωνίας έχει αποφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα, τόσο στο εργατικό δυναμικό όσο και στην ευρύτερη κοινωνική συνεισφορά. Τα τελευταία πέντε χρόνια, ξεκίνησε μια δυναμική πρωτοβουλία για την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της, ενισχύοντας μια νέα εταιρική κουλτούρα με επίκεντρο την αξιοκρατία και τις υψηλές επιδόσεις. Αυτός ο μετασχηματισμός ήταν καθοριστικός για την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του Ομίλου. Επιπλέον, η δέσμευσή της για συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, με συνολικά περισσότερες από 130.000 ώρες σε όλο τον Όμιλο και περισσότερες από 75.000 ώρες ειδικά εστιασμένες σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας, υπογραμμίζει την προτεραιότητά της στην επαγγελματική ανάπτυξη και ασφάλεια. Η εφαρμογή πιστοποιημένων συστημάτων διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε όλες τις λειτουργίες, μαζί με τη διεξαγωγή ασκήσεων ετοιμότητας, έχει βελτιώσει σημαντικά τους βασικούς της δείκτες απόδοσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σημειωτέο, υπάρχουν βελτιώσεις στους δείκτες, που αφορούν στη συχνότητα ατυχημάτων απουσίας (LWIF), στον δείκτη συνολικών τραυματισμών (AIF) και στον δείκτη συχνότητας συμβάντων ασφάλειας διεργασιών (PSER).

Αναπόσπαστο στοιχείο της στρατηγικής της HELLENiQ ENERGY για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι η εστιασμένη δέσμευσή της για κοινωνική πρόοδο και ευημερία, προς όφελος περισσότερων από 750.000 ατόμων στην Ελλάδα και όχι μόνο. Οι πρόσφατες πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν προγράμματα που στοχεύουν στην αποκατάσταση και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του φυσικού περιβάλλοντος έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, όπως έργα αναδάσωσης και κατά της διάβρωσης σε κοντινές περιοχές. Είναι επίσης αφοσιωμένη στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας. Επιπλέον, επενδύει ενεργά στην επόμενη γενιά μέσω προγραμμάτων υποτροφιών και κατάρτισης (Proud of Youth), διασφαλίζοντας ένα βιώσιμο μέλλον.

Πώς διαχέεται η Διακυβέρνηση, ώστε να ολοκληρωθεί η τριλογία του ESG;

Στον πυλώνα της Διακυβέρνησης, η HELLENiQ ENERGY εφαρμόζει διεξοδικούς και συνάμα ευέλικτους μηχανισμούς εταιρικής διακυβέρνησης και πρακτικές διαχείρισης. Αυτά διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και τη συνεπή δέσμευση με τους μετόχους και τους κοινωνικούς εταίρους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Αγκαλιάζοντας μια σύγχρονη προσέγγιση σε όλους τους επιχειρηματικούς τομείς, η εταιρεία έχει ενσωματώσει ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες πρακτικές που προωθούν τον ολοκληρωμένο μετασχηματισμό και καθιερώνουν ένα πρωτοποριακό λειτουργικό παράδειγμα στην πρώτη γραμμή της τεχνολογικής προόδου. Η αυτοματοποίηση των διαδικασιών για ενισχυμένη αποτελεσματικότητα, ο εμπλουτισμός του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και η υιοθέτηση προοδευτικών λειτουργικών μεθοδολογιών υπογραμμίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως βασικό καταλύτη ανάπτυξης για τον Όμιλο.

Τι λένε οι ανεξάρτητες αξιολογήσεις για την μέχρι τώρα πορεία;

Η συνεχής βελτίωση των πρακτικών διαχείρισης και των επιδόσεων βιώσιμης ανάπτυξης, με γνώμονα τους δείκτες και τα κριτήρια ESG, επικυρώνεται περαιτέρω από εξωτερικούς φορείς και φορείς αξιολόγησης ESG. Η HELLENiQ ENERGY συμμετέχει ενεργά σε αυτές τις αξιολογήσεις, κερδίζοντας διακρίσεις όπως αξιολόγηση Β επιπέδου διαχείρισης στην κλιματική αλλαγή από το CDP και ισχυρές αξιολογήσεις ESG όπως από S&P (85% percentile: 52), B- από LSEG (3ο τρίμηνο) και μεσαίου κινδύνου βαθμολογία 27,37 από το Sustainalytics. Αυτές οι επιδόσεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για την προώθηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών αρχών και αρχών διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στις δραστηριότητές της, ώστε να τροφοδοτεί  με ενέργεια το αύριο που όλοι αξίζουμε.

ΠΗΓΗ: www.zougla.gr

 

HELLENiQ Energy: Πρόταση επαναγοράς ομολογιών ύψους 599,9 εκατ. και νέα έκδοση

 

Πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους ομολογιών συνολικού ανεξόφλητου ποσού 599,9 εκατ. ευρώ έναντι καταβολής μετρητών και έκδοσης νέων ομολογιών απηύθυνε η HELLENiQ Energy Finance plc (HEF), θυγατρική της HELLENiQ Energy..

Ειδικότερα, η HEF ανακοίνωσε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου ότι απευθύνει πρόταση εξαγοράς προς τους κατόχους ομολογιών συνολικού ανεξόφλητου ποσού κεφαλαίου 599.900.000 ευρώ, με επιτόκιο 2% και λήξη τον Οκτώβριο 2024 (οι "Υφιστάμενες Ομολογίες"), οι οποίες έχουν εκδοθεί από τη HEF με την εγγύηση (i) της Εταιρείας και (ii) της εξ ολοκλήρου θυγατρικής της Εταιρείας, "Ελληνικά Πετρέλαια", (από κοινού οι "Εγγυήτριες"), έναντι καταβολής μετρητών (η "Πρόταση Εξαγοράς").

Η Πρόταση Εξαγοράς προβλέπει την καταβολή από την HEF στους κατόχους των Υφισταμένων Ομολογιών που θα αποδεχθούν νόμιμα και έγκυρα την Πρόταση Εξαγοράς, σε μετρητά, ποσού ίσο προς το 100% της ονομαστικής αξίας Υφιστάμενων Ομολογιών που θα γίνουν αποδεκτές προς εξαγορά από την HEF, πλέον δεδουλευμένων τόκων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς που παρατίθενται αναλυτικά στο πληροφοριακό δελτίο της 15 Ιουλίου 2024, που θα είναι διαθέσιμο για τους επιλέξιμους κατόχους Υφισταμένων Ομολογιών.

Η Πρόταση Εξαγοράς τελεί υπό την πλήρη διακριτική ευχέρεια της HEF και των Εγγυητριών και προϋποθέτει την άντληση κεφαλαίων από την επιτυχή έκδοση και τιμολόγηση νέων ομολογιών, σταθερού επιτοκίου, τις οποίες προτίθεται να εκδώσει η HEF, με την εγγύηση των Εγγυητριών.

Οι Alpha Bank A.E., Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs Bank Europe SE, Eurobank A.E., HSBC Continental Europe S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. θα ενεργήσουν ως Διοργανώτριες (Dealer Managers), ενώ η Kroll Issuer Services Limited  έχει αναλάβει τη διοικητική διαχείριση της Πρότασης Εξαγοράς. 

Παράλληλα, η HEF ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση ομολογιών (η "Έκδοση" και οι "Νέες Ομολογίες", αντίστοιχα), με την εγγύηση των Εγγυητριών, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λουξεμβούργου. 

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Έκδοση θα χρησιμοποιηθούν  κατά τη διακριτική ευχέρεια της HEF (i) για την εξαγορά Υφιστάμενων Ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Πρότασης Εξαγοράς, και (ii) για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. 

Η Έκδoση τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή, κατά την κρίση της HEF, τιμολόγηση των Νέων Ομολογιών. 

Οι Citigroup Global Markets Limited και Goldman Sachs Bank Europe SE θα ενεργήσουν ως Γενικοί Συντονιστές και Συνδιοργανωτές (Global Coordinators and Joint Bookrunners), η HSBC Continental S.A. ως Συνδιοργανωτής, και οι Alpha Bank A.E., Eurobank A.E., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ως Επικεφαλής Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) για την Έκδοση.

ΠΗΓΗ: www.capital.gr